东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运……